Cadastro junto às seguradoras, protocolos com prazo, produção por corretora, metas e a estrutura interna da própria assessoria, em uma plataforma feita para essa operação.
São duas operações com objetos diferentes. Usar o sistema errado obriga a assessoria a adaptar tudo, e o que não cabe volta para a planilha.
| Dimensão | Corretora | Assessoria |
|---|---|---|
| Quem é o cliente | O segurado | A corretora parceira |
| O que se gerencia | Apólices e carteira | Rede de corretoras e produção |
| Relação com seguradora | Cotação e emissão | Cadastro, códigos e credenciamento |
| Atendimento | Sinistro e endosso do segurado | Protocolo da corretora, com prazo |
| Meta | Produção da própria carteira | Produção da rede, por corretora |
Qual corretora está cadastrada em qual seguradora, em que etapa, com qual documentação pendente.
Pedido da corretora chega por e-mail ou WhatsApp e não tem prazo, responsável nem histórico.
Quanto cada corretora produziu no mês depende de consolidar relatórios de várias seguradoras.
Equipe, cargos, ponto e folha controlados fora de qualquer sistema da operação.
Cada módulo corresponde a uma frente real da rotina, nada aqui é adaptação de sistema de corretora.
Cadastro completo da corretora parceira: dados, contatos, sócios, documentação, situação e histórico de relacionamento com a assessoria.
Acompanhamento do credenciamento de cada corretora por seguradora: etapa, documentos, código do corretor e pendências.
Demandas das corretoras registradas com responsável, prazo e status, no prazo, próximo do limite ou vencido.
Produção por corretora, por seguradora e por ramo, com meta definida e acompanhamento do atingimento no período.
Cadastro das seguradoras com contatos, canais de atendimento, particularidades e materiais, a informação que hoje está na cabeça da equipe.
Estrutura interna da assessoria: colaboradores, cargos, admissão e desligamento, e a folha da própria equipe.
Escopo conforme o produto MantiSeg/Acessor. A configuração aplicável à sua assessoria é definida na implantação.
A qualidade percebida de uma assessoria se decide no atendimento. Protocolo com responsável e prazo transforma percepção em processo, e dá à gestão um número para acompanhar.
Corretora não troca de assessoria por preço apenas: troca por sensação de abandono. Quando cada demanda tem prazo e histórico, a conversa deixa de ser sobre percepção e passa a ser sobre fato.
Cada corretora da rede com meta própria no período.
Comparação entre períodos e posição dentro da rede.
Quebra por seguradora e por ramo, sem consolidar planilha.
Construtor de relatórios com template salvo e exportação.
Meta definida, produção acompanhada e comparação entre períodos. A conversa com cada corretora parceira passa a ter número em cima da mesa.
Pelo programa de parceria, a assessoria monta seu próprio hub com a tecnologia SEGZIO e disponibiliza a plataforma de gestão às corretoras da sua rede.
A corretora gerencia carteira de segurados. A assessoria gerencia corretoras: cadastro junto às seguradoras, protocolos de atendimento com prazo, produção por corretora, metas e a própria estrutura interna. São operações diferentes, e o SEGZIO Assessoria foi desenhado para a segunda.
Sim. Cada corretora tem o cadastro acompanhado por seguradora, com etapa, documentação, código do corretor e histórico, substituindo a planilha de controle e o e-mail solto.
Sim. As demandas entram como protocolo, com responsável e prazo definido, e o painel mostra o que está no prazo, próximo do limite e vencido.
Sim, pelo programa de parceria: a assessoria monta seu hub com a tecnologia SEGZIO e disponibiliza a plataforma de gestão às corretoras da sua rede. As condições são apresentadas pela equipe comercial.
A ativação é conduzida pela nossa equipe, com configuração dos módulos aplicáveis à sua assessoria, importação de corretoras e seguradoras por arquivo e definição dos perfis de acesso.
O SEGZIO Assessoria é dimensionado conforme o tamanho da rede e os módulos aplicáveis. As condições são apresentadas pela equipe comercial após entender sua operação.
Conte o tamanho da sua rede e quais frentes mais consomem a equipe hoje. Nossa equipe apresenta a plataforma com a sua operação em mente.